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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持😠🥥，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥻。

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2025年下半(ban)年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海(hai)油(you)料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基(ji)本如期，美豆单产出(chu)现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌(wu)克兰油料产区(qu)存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关(guan)注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国(guo)内蛋白粕方(fang)面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油(you)菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预(yu)计是低点(dian)，8月后走强(qiang)。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍌、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍄🥻🍋。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥕💕💕🩲、多数工业金属价格上涨🥾，中游制造领域工程机械销售放缓🤬👡💔🥥👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕🍏💯🍎💔，公用事业燃气价格上行👞💕🥿。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

2、付倍(bei)佳：海外(wai)需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情(qing)況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)(nei)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下(xia)資金(jin)交易活躍(yuè)度。