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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜👙🍏，若未延期🧅💖🌽，部分国家税率或升至25%🍅🍉💯。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕🥥。A股面临的外部环境扰动降低。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股(gu)时间序列波动率环比上(shang)周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近半年中上分位(wei)点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技(ji)成长板块都(dou)有(you)望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适(shi)当增配。

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今(jin)年以来私募基(ji)金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月(yue)，私募证券(quan)投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年(nian)初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产(chan)品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度(du)明显加大。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👚，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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