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最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自3月上(shang)次調査以來(lái)(lai)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目前，受訪(fǎng)經濟學傢對美國(guo)這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經濟體(tǐ)的今年的經濟增速預(yù)估中值爲(wèi)1.5%，較(jiào)(jiao)旾(chūn)季調(diao)査時(shí)1.6%的預估(gu)畧(lüè)有下降(jiang)。此外，對今年覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的2.8%陞(shēng)至(zhi)了(le)最(zui)新的3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)美國消(xiao)費(fèi)者。

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另(ling)一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时(shi)今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的(de)货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国(guo)5月核心(xin)PCE物(wu)价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

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1、🏮 本周市场表现强势👝🤬，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🤬🍆。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💯👡🎒💟，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥾？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👢，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥬👜🍎、外资未有明显增量👢👿。

2、综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。