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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政(zheng)策(ce)信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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二是运行平稳。经(jing)济运行平稳与(yu)否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价(jia)的情(qing)况。从生产(chan)需求指标来看，5月份(fen)，规模以上工业(ye)增(zeng)加值(zhi)、服务业生产指数、社会(hui)消费品(pin)零(ling)售总额等指(zhi)标增速基(ji)本上保持总体稳定，显示出生产需求总体(ti)稳(wen)定。从就业情况来看，5月份全国城(cheng)镇调查失(shi)业率为5%，比上(shang)月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国(guo)际输入性因素和部分食品价格下降(jiang)影(ying)响(xiang)，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上(shang)月有所扩(kuo)大，显示出市场(chang)供求关系基本稳定。从上述情况(kuang)看，都表现出5月份经济运(yun)行总体平稳。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)(shu)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)(chuan)媒、醫(yī)(yi)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

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