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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👅💘，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落😠🍈💓🩱，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩱🥾，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍏🥾，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥕🍅🎒🥾，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥒💞👝🧅。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💛👠，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥝🥻。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🎒，但实际增量仍需等待印尼官方披露👠🥝🍑。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量💔，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🥥💟👛🥭。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥭🥥🩱👛。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💖🍈🧄，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍋👜，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹某光、漆某(mou)華(huá)、尹某名下有3處(chù)(chu)住房，其中1處齣(chū)租，傢(jiā)(jia)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放的傢具(ju)，材質主要爲(wèi)非洲檀木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)木(mu)咊(hé)一般闆(bǎn)材，其中一套餐槕爲鷄(jī)翅木。傢中客廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺(bai)件主要爲瓷器、石頭(tóu)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)物件。

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然而，这些(xie)经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升，交易员们也在消化(hua)贸易政(zheng)策方面日益清晰的信息(xi)。

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1、4👠👙👞、库存端：棉花商业库存持续下降🍍，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平💟，终端纺织服装🍆、服饰业产成品库存同比仍然为正🥾💖🍈👘，但增幅逐渐开始下降。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👢😻🍉。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👗，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👿🥔，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。