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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🥿，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🍌💔💗🥿💖，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化👜，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌🍑，那么降准降息仍然值得期待。

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三季(ji)度前半(ban)段美国经(jing)济(ji)或保持一定韧(ren)性，可能对风(feng)险偏好有一定(ding)支撑，但关税不确定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力(li)加大，若美联储降(jiang)息(xi)预期兑现，则可能在流(liu)动(dong)性层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月(yue)结束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力(li)可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三(san)季度美国(guo)关税落地情况(kuang)对后期(qi)通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美(mei)国财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓(huan)到期日，海外市(shi)场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🩱🧄👢，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师💕👜🥝🥻🍈，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士💓，主要从事金融诉讼、公司诉讼🍉🤬。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格🥭，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🩳👘🥻。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神🥻🥕，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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2、2．需求端(duan)，关税干扰频出拖累(lei)全(quan)球橡胶需求(qiu)预期，半(ban)钢(gang)胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮胎厂高库(ku)存高开工低(di)利润，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国间(jian)关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。