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方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜(jing)销量(liang)达到550万台，同(tong)比增长(zhang)135%。轻(qing)功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与(yu)智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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何涛：把你往那个位置一摆🩳，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我👞🌽🍏🥾，我想讲什么讲什么🍒👿，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👞🧄🥕💯。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍅💝，螺纹钢价格下行🥑，港口铁矿石库存🧅🥥、唐山钢坯库存上行👞💛👛👄，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥭🧡😈，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👘🍏🍈🎒。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝💝🍉😠、上市公司盈利偏弱🍒😠、政策基调积极、各类主题机会活跃🥾💔💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈💛👜🍆🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍊🍊😈🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥔🩲🥬😡🥝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👿🍏，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😈💝💞👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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