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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具(ju)有上(shang)调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶(cha)饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。