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“中国制造业在全球制造业中占据(ju)重要地位，其(qi)规模约占全球制造业(ye)的30%，接近5万亿美(mei)元制造业增加值，已连(lian)续15年保持全球第一，其次是美国近(jin)3万(wan)亿美元，日本和德国1万亿美元左右(you)，印度5000亿(yi)美元。近年来，随着(zhe)‘碳达峰、碳中和’目标的推进以(yi)及绿(lv)色发展理念的(de)深入贯彻，众多(duo)中国制造业企业已成功转型，并在世界先(xian)进制造技术方面取得了显(xian)著成就。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙💛🤬，同样高于全A（非金融）的-13%💞🍄💯💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💓🍎👅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😈🩱🥕，这些行业基本面受价格因素影响更大😻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😡🥝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥🍄、通信12%），且更偏向于互联网🍈、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😻、美团等互联网巨头👜🌽🩰，消费🥦🥿🥻、制造等行业占比不高🤍💝👛🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭，因此对价格更敏感🍉🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢，典型如16Q4-19Q4🍌👅💕🥻🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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华创证券也认为，在相对低利(li)率环境下，银行(xing)盈利和分红的稳健性依旧凸(tu)显，且中长期(qi)资金入(ru)市的逻辑未变，股息率高(gao)、资产质(zhi)量有较(jiao)高(gao)安全边际的银行仍(reng)有绝对收益。

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