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2025-06-28 04:01:23 作者：金琢群

下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看(kan)，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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