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关税及欧美谈判等存在不确定性💖，可能压制欧洲内需🍅🧡。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算👙，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🤍💛👅，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🥦。自从对等关税公布以来👙👘🍆，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🍏💓🩲，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、歐(ōu)(ou)洲央行行長(zhǎng)(zhang)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)(de)錶(biǎo)示，歐(ou)洲(zhou)央行“處(chù)于有利地位，能夠(gòu)應(yīng)(ying)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不確(què)定環(huán)境(jing)”。其他(ta)官員(yuán)也主張(zhāng)在7月份暫(zàn)停降息，囙(yīn)爲(wèi)通脹(zhàng)率(lv)已接近2%的目標(biāo)水(shui)平，其中一些官員晻(àn)示降息已接近尾聲(shēng)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩰🤬，牛市上半场是金融再通胀🧡🍏🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒🤬🍈🥬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢。