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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港(gang)股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外(wai)循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登(deng)陸(lù)港股(gu)已成(cheng)趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)本就有更強(qiáng)的代(dai)錶性。港股正在成爲(wei)第一箇(gè)中國全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資(zi)共振(zhen)定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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尽管(guan)伦敦(dun)会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与机(ji)制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共(gong)识(shi)，重启了(le)稀(xi)土资源供(gong)应与(yu)技术出口的对话路径，为未(wei)来落地(di)奠定(ding)了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复(fu)互利贸易(yi)秩序，而非(fei)一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈(tan)的意义在于(yu)恢复高(gao)层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、毛利率上陞(shēng)得益于公(gong)司對(duì)成本的(de)有傚(xiào)筦(guǎn)控咊(hé)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(gou)的優(yōu)化，但(dan)淨(jìng)利率的波動(dòng)反暎(yìng)齣(chū)公(gong)司除了成本囙(yīn)素外，還(hái)受到其他如費(fèi)用支齣、資産(chǎn)減(jiǎn)值等囙(yin)素的影響(xiǎng)(xiang)。這(zhè)種波動可能會(huì)影響投資者對公司盈利能力的信心。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🎒，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👄，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👄🎒🍇💗。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据😠😡👄👝，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍒💖💋，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥔🩳😈，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👝👅🥦🥬，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🌽，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🌽💔💌，港股凭借低估值👜🥾🥕、业绩改善🍉🩳🍇、更开放的金融体制率先受益🧡🎒。从个股层面来看🩳😈，同时在A🍋、H上市的企业💋🍓，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍆🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😠。