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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍏、中游设备保持正增👅🍑💗🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🤬👛，业绩有望改善💯👄🩱🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄😻🤍👛👙，中报盈利或有改善💛🍒🥒，如汽车💖🍉🥭、光伏🍇🥦🎒🤬、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒👅、家电🥦、家具🥬🩱🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕😠🍆🧅😻；此外贵金属、燃气😠💗🍍💛、电力💔、农化制品🩰😡👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、因此，市场(chang)对(dui)下半年(nian)的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续(xu)稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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