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美国(guo)需求面临不确定性(xing)，关(guan)税风(feng)险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学(xue)数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针(zhen)对美国销(xiao)售的产品采取重新定价策略以(yi)应对关税的影响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存在一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌(pai)已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌(pai)业(ye)绩会的反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主(zhu)要上(shang)市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、从轮动(dong)高度来看，第一轮(lun)行情的(de)轮动高度更高。统计相对万(wan)得全A跑出超(chao)额收益的行业，这些(xie)行业的平均超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等(deng)领(ling)涨行业的区(qu)间最大涨(zhang)幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存(cun)量博弈，平均超额收(shou)益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉(zhuan)”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角(jiao)看(kan)新(xin)消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆(ban)塊(kuai)，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)(li)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)(luo)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典(dian)型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢(wang)延(yan)續。