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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但(dan)昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。

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