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按经营单位所在地分🍓🍌🧅🥬，5月份，城镇消费品零售额36057亿元🥝，同比增长6.5%💋🍓；乡村消费品零售额5269亿元🎒🍈👚🥕，增长5.4%。1—5月份，城镇消费品零售额176490亿元👿，增长5.1%💔；乡村消费品零售额26681亿元，增长4.9%。

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长江证券认为🥦，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善🥑🍏，但4月以来边际下行压力再次加大🧅💘💓。周期位置角度🍍🩰👝，行业量价快速下行阶段可能已经过去👚，核心区和好房子具备结构性亮点👘🌽；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企💞💖🍍🩱。

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这波(bo)行情什么时候会结束(shu)？前(qian)述长期关注创(chuang)新药板块的行业人士(shi)说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在(zai)跨国(guo)药企面临专利悬崖到期，必(bi)须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔(bi)收购公司，现在来中(zhong)国“扫货”，单个产品(pin)的交易价格更低，再加上中国在临床研发效(xiao)率上的优势(shi)，都(dou)让跨国药企心动。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👝🍏🥿、IP潮玩、新零食新饮品🍑、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍑👛，股价上行趋势未结束🥿。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍊🍇。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍅，指向休整波段🥥💞。

2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球(qiu)化(hua)名(ming)片。近年来，在华(hua)发展的外资汽车企业也(ye)在调整投资策略(lve)，加大(da)对新能源汽车板块的投入。大众(zhong)汽车去年(nian)宣布将投资约200亿元人民币(bi)，进一步拓展(zhan)其位于合肥的电动汽(qi)车生(sheng)产及研发中心。宝马已累计投资300亿元，用于研发电池产品以及升级沈(shen)阳(yang)生产基地，为新一代新(xin)能源汽车量产做准备。”