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🏮 本周市(shi)场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于(yu)分母(mu)端。近期联储降息预期提(ti)升、人民(min)币汇率升值及以伊(yi)军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表(biao)稳健扩张，风(feng)险指(zhi)标平稳可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性显(xian)优势。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；

2、岳阳兴长：公(gong)司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于(yu)5月下旬完(wan)成(cheng)检修(xiu)。截至公告(gao)日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公司此前披(pi)露，根(gen)据上游(you)装置检修(xiu)及(ji)公司计(ji)划安排，公司及子公司各主体生产装置分别(bie)于2025年4月中旬陆续(xu)停工(gong)检修。本(ben)次停工检修对设(she)备、容器、管线等(deng)进行检验、检修、维(wei)护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。