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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半(ban)场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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1、谷歌原本计划今年(nian)向Scale AI支付(fu)2亿美元购买数据(ju)服务，但现在计划取消合作计(ji)划，转而与Scale的竞(jing)争对手进行谈判。微软也(ye)在考虑减少与Scale AI的合作(zuo)。而OpenAI据称在几个月前也做出了(le)类(lei)似(shi)决定，但并没有完全结束供应(ying)合同。

2、按消費(fèi)類(lèi)型分，5月(yue)份，商品零售額(é)36748億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。1—5月份(fen)，商品零售額180398億元(yuan)，增長5.1%；餐飲收入22773億元，增長5.0%。