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標(biāo)普 500 指數(shù)的 11 箇(gè)(ge)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)中有 10 箇下跌，其中金螎(róng)闆塊領(lǐng)跌 ，下跌2.06%，其次昰(shì)信息技術(shù)闆(ban)塊，下跌1.5%。

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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信号的(de)进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)髮(fà)(fa)起了(le)一輪(lún)(lun)打擊。伊朗***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，在此前的(de)襲擊中，以色(se)列(lie)境內(nèi)150箇(gè)目(mu)標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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