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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)(dui)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重(zhong)要性(xing)顯(xiǎn)著提高，促(cu)消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去(qu)，闆(ban)塊中(zhong)長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于近(jin)十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能(neng)力(li)，資金對行業的中長期配寘偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。

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从(cong)背后因素(su)来(lai)看：1、上涨中的追(zhui)赶(gan)或来(lai)自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股下跌(die)，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降(jiang)息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更(geng)高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大(da)。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周(zhou)期，经济增(zeng)长压(ya)力可能加大。上半年东(dong)南亚商品抢运美国支撑短期(qi)出口需求，越南（4月(yue)+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进(jin)入下半年，我们认为(wei)东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同(tong)时新订单减少、生产放(fang)缓或(huo)将加剧就业风险并影响消(xiao)费(fei)。存量订单消化完后企业预期谨慎(shen)，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施(shi)压增长，后续需关注贸(mao)易谈判进展及本地需求(qiu)修(xiu)复。

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2、日央(yang)行预计在下周的会议上维持(chi)政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划(hua)的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下(xia)周将与一(yi)级交易商会面，调(diao)整长端债券发行节奏。