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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市(shi)场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、在上个月的月度观(guan)点报(bao)告中，我(wo)们写道(dao)“展望6月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数震(zhen)荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大(da)。而基本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权(quan)重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际(ji)情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反(fan)弹的态势，并且完(wan)成了(le)多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显(xian)占优，科技(ji)龙指(zhi)数表(biao)现较好。