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對(duì)于噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公司整體(tǐ)(ti)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場(chang)將進(jìn)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的(de)壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💞👠🍊🍒，供需为锚💝👢🥑👝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💟🥿👅🍒💞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥿👜💞、以及AI对消费电子💓💓👢、机器人🥾🤍👿🩰、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍇🥾🧄👠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👿🩳、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩱🍄。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍉👚👿🍇，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🥻，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💓🍑，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压😠🍑。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍄💛🤬💛。

2、不过，也有投资人士认为🍊🍎，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍎，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍌，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥔🍊。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥦🩲🍒，担任美国销售和市场副总裁💗💞，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👠😠，2024年💯🥬，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。