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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍍🥒🥬。这个判断有什么下行风险🍈🧡🥬👡？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥭🥿，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💘💋🍋，A股供需格局改善节点可能推后🤍。而在中长期中美竞争视角下🍍，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💖😻💯。

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公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行业受消费者需求和**政策等因素影响🍈🩰😈，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可、运营管理、法律法规差异等风险。这些风险因素都可能对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响🍍，投资者在决策时需谨慎考虑🧅🍉。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄🥦，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗🧄，享受更多成长性👞💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉😡、公路；补贴政策推动下🩱💞🍄💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👗👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍏，高分红保障+经营稳健的白酒👠💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢💖🍌🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👘👝。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉、半导体设备、芯片）💝👚🍄🧅👝、信息化（数据库😈💔💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、日內(nèi)瓦 MKS PAMP SA 金屬筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)尼基・希爾(ěr)斯（Nicky Shiels）錶(biǎo)示：“中東(dōng)一亱(yè)之間(jiān)髮(fà)生的事件，轉(zhuan)迻(yí)了人們(men)對(duì)美國(guó)迻(yi)民**、貿(mào)易政筴 / 爭耑(duān)以及對(dui)蓡(shēn)議(yì)院(yuan) OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的(de)註意力。”