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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟💛。资金供给端💔👿，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行💖👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍓🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥭💗🍏，各类增量资金相对均衡🍎。

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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)(hua)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)資(zi)産(chǎn)竝(bìng)募集配套(tao)資(zi)金事項(xiàng)(xiang)。本次交易的(de)標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨(jing)科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現金方(fang)式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套(tao)資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chan)重組，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商(shang)、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客(ke)戶(hù)(hu)提供數(shù)字化解決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍓🥦，市场可能会呈现指数震荡蓄力💌，大盘🩳、质量类指数相对占优的格局🍆。总体来看💟🥝🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍊💞。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👢，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👅👚👿🍓，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🧄。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💝。

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2025 年上半年宏观出现反复👘🍌，一季度宏观预期偏正面👜🎒💝，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩲💌，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💗🥒🍄🥦，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍏💖，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍇🍑，但后续出口回落的风险不容忽视🥦。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥒，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍈🥻🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💯。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

2、6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子(zi)金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。