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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💗🍌，同时顺价机制落地💞，购销价差回归正常区间👛🍊，推动企业毛差修复🍍👞，二季度盈利有望改善🩳。电力方面，容量电价补偿机制落地🍑💗，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💋😻，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍈👄。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🥦，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🩰🥭。

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6月29日👚😠😠，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👠🥔，300950）发布公告🍊💌🩳🥦🥻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥔，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍅。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😻🥬🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍅💛🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🎒🍋🍄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍑💋🍍👢。