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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💝😠，有助于缓解车企“内卷”💔💖💖。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👙🥬、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👚，零部件集中度持续下滑💟😡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😡😡🩳🩲，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥾🧡🥭🩳😡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥒🤍🍏。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🎒👘💖，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👘💌👗。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍅，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💗😡，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💓🥻💔，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🧅🤬💘，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🥕💛🥦😈，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整💟😈。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50😠😠👚、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属🍋、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电🥝👠👗、建材领跌；热门概念来看👛🩲，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🌽🥑，避险情绪推升油价和黄金大涨🍈🍆🍒💝，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍅。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。