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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收(shou)益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额(e)。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定进展，贝森特表态，美国(guo)可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持(chi)涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市(shi)场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市(shi)场担忧伊朗遭受袭击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。