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🏮行业配置层面🥿👗，相较于趋势跟随👅👘🥒🧄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🩳🍈。以月度-季度维度的轮动视角看🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🥑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗👛💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋🍄💛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍💋，资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💗🥻🥒👅，结合估值🩲👄💗、拥挤度位置🎒👞🤬🍄，短期风格层面继续关注科技😠👜🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞😻、小金属🤬。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥒🍍🥾💋，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🩱👠👞；2023年9月👢🥝🍇，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍅👘；2023年11月🧅，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🥦💘，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🎒👘💌。

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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元😈🥔👚👜🍒，同比增长69.91%；公司拥有人应占溢利3553.2万港元🧡，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙🍄🍅。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥥💌，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”💋🍓🥦🌽。

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2、6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月(yue)期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理(li)工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边(bian)际(ji)放缓情形下，货币(bi)政策宽(kuan)松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有(you)望继续(xu)维持宽松。