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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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