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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍊😠、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🥥🍆💖💋。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位👄，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🥔👛，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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下(xia)半年钢材内需(xu)依赖政策，地产(chan)用(yong)钢下行，基建好转(zhuan)有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有(you)扰动，预计钢价先抑后(hou)扬；铁(tie)矿(kuang)供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化(hua)，阶段性存在估值修复(fu)机会，关注政策落地带来的下(xia)行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难持续(xu)，价格中枢(shu)或(huo)下移。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相(xiang)关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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