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2、这里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。