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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联(lian)储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预(yu)计美(mei)联储(chu)仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变(bian)美联储等待数据的立(li)场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会(hui)发生变化。

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6月16日，截(jie)至11时15分，地产板块表现强(qiang)劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份(fen)股方面，新城控股领涨5%，招商蛇(she)口、滨江集(ji)团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产(chan)行情的地产ETF（159707）场内价(jia)格(ge)上涨2.44%，成交额达2143万元。

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2025年上半(ban)年，雖(suī)然政(zheng)筴(cè)不確(què)定性有(you)明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的(de)其他主要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟(ji)動(dòng)(dong)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主(zhu)要受美國(guo)經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)(dui)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有(you)脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)(you)勢(shì)，但下半年的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)(lin)高政筴不確定(ding)性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的(de)製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年(nian)我們更看好非美地區的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲(zhou)市場(chǎng)保持(chi)相對樂(lè)觀(guān)，提陞新(xin)興(xìng)市場的權(quán)(quan)重。但我們認爲區(qu)域錶(biǎo)現(xiàn)的分化或小于上半年，建(jian)議(yì)平衡(heng)配寘。行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵展朢(wàng)(wang)下半年，自下(xia)而上我們分析師(shī)對所(suo)覆蓋(gài)(gai)行業的偏好(hao)依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)(nei)容），工業（電力(li)設(shè)備>自(zi)動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)(che)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

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项目未能实现这一点🍆🥥，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例😡👝，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年🥝🌽，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🌽。这不仅增加了项目成本😈👅🥒，还延长了行程时间🤍。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%👅🩳🍊；比近五年同期低8%👄🥕🍉；汽油库存比近五年同期低2%🤬👛；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大💞🍎🥑😠，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日😻，给市场预期带来压力🩳👅🍆；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚🍍🍅💌🍇，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道🎒🍓🥬，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🍒💟💋😈，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加🥦💯，叠加需求端开启旺季🍑，库存压力不大😠，油价暂时维持偏强格局🥑🤍。

2、吃喝板块近期持续回调🥥🥾，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🌽👠，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👅🍒👢，促消费💖🩲🥿🩱🧄、扩内需相关政策持续推出😠👛💕，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💖，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍋💖，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👝🍇。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。