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2、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强(qiang)，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。