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当前(qian)市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动(dong)率回(hui)归交易的(de)结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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本週市(shi)場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💘💞，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👅，互联网、新消费、创新药🍊👛、新能源车等产业趋势向上😈🍒，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👗，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥝🥒🍎，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💞🍓👿，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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上海市科委相关负(fu)责(ze)人表示，此次(ci)脑机接口未来产业集聚区在上(shang)海新虹桥国际医学中心落(luo)地，将发挥区域科研(yan)基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景(jing)落地”集聚效应，进(jin)一(yi)步(bu)推进脑机接口未来产业(ye)培育。

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1、2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘(zhi)，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導(dao)不佳(jia)，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)(zhang)27.4%，測算工(gong)業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑(hua)45.3%，測算工業硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中(zhong)耗硅(gui)測算(suan)量約35.4萬噸(dun)。1-5月工業硅(gui)淨(jìng)齣口26.7萬(wan)噸，衕比(bi)下滑8.55%。

2、陈健玮：在全球主要市场中😈🤍，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥭😻💘💗🍈，预测股息率达3.2%👛，其中🍆💗，银行🍈👜、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧅。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🤍🍇，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👙，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👢，创新药🍑👚👘💌、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。