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今天（6月16日）上午10时🤬💝💌，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行💛🩲，生产需求稳定增长🍒😈🍉，就业形势总体稳定🥥👗😻，新动能成长壮大👞🧄🤍，高质量发展向优向新🥝🍉。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景(jing)氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景(jing)氣較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技(ji)术路(lu)径存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分(fen)别为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产业(ye)链已成熟，我们预计2026年需求将(jiang)持续，1.6T光模块(kuai)放量在(zai)即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含着结构性机遇(yu)。