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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突(tu)和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月(yue)13日凌(ling)晨(chen)，以色(se)列对伊朗核计(ji)划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品(pin)价(jia)格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘(yuan)冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板(ban)块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国(guo)际(ji)航线运(yun)营资质的公司将(jiang)具(ju)备(bei)较好的投资机会(hui)。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或(huo)是(shi)盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好(hao)。

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度悲(bei)观(guan)。食(shi)品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对(dui)于经济(ji)拉动的重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低(di)位置，叠加(jia)行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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4月29日，中吉(ji)乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳(na)伦(lun)1号、科什特伯三座隧道(dao)开工建设(she)。这标(biao)志着中(zhong)吉(ji)乌(wu)铁路项目正(zheng)线工程进入实质性施工阶段。

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作(zuo)爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天(tian)味業展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性(xing)，從(cóng)(cong)2014年上市至2024年，公(gong)司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億(yi)元，遠(yuǎn)超其他(ta)調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味(wei)業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品(pin)添加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)(jie)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措(cuo)，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

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1、消息面，中东局(ju)势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息(xi)，伊方发动100多架无人(ren)机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势(shi)。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅或(huo)能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的(de)增速。下半年日本經濟或(huo)昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比轉正(zheng)，則(zé)能帶來實(shi)際消費(fèi)(fei)的增加(jia)；人手不足揹景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)(she)備(bèi)投資。但在關稅的影響(xiǎng)，日(ri)本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存(cun)在壓(yā)製GDP的可能性。