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► 国内外基金持仓(cang)：截至一季度末海外头部机构(gou)增持可选消费与信息技术。从自下而(er)上视角，也可以通过汇总头(tou)部基金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细(xi)节。然而由于季度披(pi)露相对低频且(qie)数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金(jin)主要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与一(yi)季度(du)AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用(yong)事业等板块则减持较多。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净(jing)减持规模(mo)有望小幅回升。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只🍎🩳👡🥕🩲，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%👘。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立😻🍌💔💋，发行总规模合计为218.25亿元。其中🤍💔👝🍍，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)(dong)將(jiāng)持(chi)有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪(ma)15%股(gu)權以1200萬元的價格(ge)轉讓；2023年(nian)9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的(de)價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月(yue)，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可(ke)喜瑪53%的股權(quan)。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

2、战略上👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍎😻🥿💟、政策基调积极👠、各类主题机会活跃🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝💔🥒🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍊💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑👿🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🌽👚。2020年7月突破后形成的牛市😡🍓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥥🩰🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。