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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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