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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)(sheng)更甚于去年(nian)，由于(yu)上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)(duan)需求受到海內(nèi)(nei)外(wai)政筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或(huo)維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)(yun)行。旺(wang)季過后，三季度將(jiāng)(jiang)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的(de)供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧄、政策基调积极🍊👛、各类主题机会活跃🥕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚😠🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💓🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍌👞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥕💯，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛😻🍅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为🥕🩰👛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩲👙🍊🥬🥕。也要承认🤍🍈🩲💕，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💟。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😈🍌🥝😡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🎒👢👡👞。

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过(guo)去今年7月政治局(ju)召开后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响(xiang)，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预(yu)期目(mu)前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元💌🍍🥔，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全🍒🥑🥿、何东旭给予警告🧡🩱🥻👞🍒，并分别处以10万元罚款。

2、机(ji)构分(fen)析认为，新(xin)股(gu)板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资(zi)金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。