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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产(chan)替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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他补(bu)充(chong)说，他清楚以方为何将自己列为目标，但(dan)目前(qian)无法公开。“他们知道为什么(me)要攻(gong)击我(wo)，我也知道他们(men)为什么攻击我(wo)……我不(bu)能说，但我一定会好好回敬他们。”

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中(zhong)长期资金(jin)的持续入市，年(nian)初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展(zhan)望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境(jing)，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车(che)产(chan)销量逐渐下降以及美国(guo)关税政策(ce)反复而表现过剩(sheng)，国内精炼铅社会库(ku)存仍有累(lei)库压力。预计 2025 年全球(qiu) / 中国供需平(ping)衡表现为过剩(sheng) 6 万吨 /2.5 万(wan)吨，下(xia)半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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1、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关(guan)于有序推动(dong)绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进(jin)“三零(ling)三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源(yuan)局发布关于组(zu)织开展新型(xing)电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新(xin)技(ji)术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四(si)川(chuan)省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期(qi)

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解👙，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起🍆，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🍉💯💔，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果👄👜。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🥑🍅，也能穿越未来。”