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1、供给：据SMM，6月底(di)国内氧化铝(lv)运行(xing)产能将(jiang)恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳(wen)运行在4391万吨(dun)，开(kai)工率96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨，同比上(shang)涨2.5%。用矿(kuang)成本(ben)分(fen)化、各地增减产并行。山(shan)西延续复产节奏，河南(nan)开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、周思聪(cong)：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史(shi)数据看，当(dang)前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍(reng)处于(yu)历史较低(di)水平。

2、这可能是一种回避(bi)，至(zhi)少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路(lu)滑(hua)坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏过(guo)于民主、只关心技术(shu)，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供(gong)了错误决策，甚至(zhi)将个(ge)人置于公司之上。骂声(sheng)最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。