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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行(xing)可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🌽💘，公司就公告称，为进一步推进全球化战略💘，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。