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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)(xiang)港股(gu)走勢(shì)的不確(què)(que)定性囙(yīn)素包(bao)括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)(shi)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)(lin)業(yè)(ye)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)(hui)調(diào)壓(yā)力(li)。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相(xiang)对(dui)10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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仕佳光(guang)子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限(xian)郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總(zong)齣(chu)資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

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1、目(mu)前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部环境扰动(dong)降低。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上(shang)涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极(ji)布局(ju)；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀(xian)起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为(wei)美国(guo)态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节奏反弹。