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1、建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风(feng)险(xian)资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、綜(zong)郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申(shen)，以(yi)色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的(de)迴(huí)(hui)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列的(de)侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自(zi)然也將(jiāng)(jiang)停止(zhi)。