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5月🍊，计入**广义开支👢😡🥝、商品房销售额、社会零售商品额🩲💔、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🤍👅👛，总需求依然保持稳定😡👚🍅🍇，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥦👜，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日內(nèi)披露本次交(jiao)易方案，即在7月14日前(qian)，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券(quan)的公司信息披露內容與(yǔ)格(ge)式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大(da)資産(chǎn)(chan)重組》的要(yao)求，披露相關(guān)信息。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍅💯🧅🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌🍈🧅👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💘🎒🍉👞，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒💯💟。