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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🍅🥕，高于上周的14.5%👝🍋🩲😡。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥬。

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今年以(yi)來(lái)主(zhu)動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基(ji)金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主(zhu)動偏(pian)股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。