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2、1）中东地缘局势(shi)扰动(dong)风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在于(yu)自身的结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进一(yi)步下行还需要经(jing)济基本面或增量(liang)政策的持(chi)续发(fa)力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分(fen)赛道快速(su)轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。