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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号(hao)为“狮子的(de)力量”的针对伊(yi)朗核资源的打击行动，随后局面一路(lu)升级，伊朗导弹无人机还击，以色列继续加大对伊朗打击(ji)力度，并开始袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡塞武装(zhuang)领导(dao)人（失败(bai)），伊朗、也门均继续加大(da)对以色列(lie)的导弹打击力(li)度，随着伊(yi)朗石油设施遭(zao)到打击，伊朗(lang)原油出口面临中断的巨大风险，原油(you)市场面(mian)临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局面已经发生了(le)巨大(da)的变化(hua)，而封锁霍尔木兹海(hai)峡成为一(yi)个随时可能投入市场(chang)的重(zhong)磅炸弹(dan)，那很可(ke)能(neng)带(dai)来超过俄乌冲突(tu)的冲击波，原(yuan)油市场失控风险正在逐渐(jian)增加。

2、当地时间15日凌晨👜，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称🥝🥿🍑🥭，以色列袭击与美国无关🥥。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🥿👝，结束这场血腥的冲突👿🧄！！！”