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1👛👞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌🥭🥒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓😡🤍🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥦🥦😈💯🥿，从剔除金融的净利润占比来看👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🥝💝🥾、煤炭6%）💯🍎，消费（食饮8%🥿🩲👿🍒、医药6%）🥒🍄，制造业（汽车5%🥭🍑、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👞💖👄🍓💋，价格下行压缩毛利🤍，进而影响盈利表现🥔👜💋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥝、信息服务等细分领域，包括腾讯😈👛、网易、美团等互联网巨头👠👞，消费😠👙、制造等行业占比不高👠🥦💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙🥦💞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩱🌽🩲👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻，典型如16Q4-19Q4👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍏💓🍆😈，二者增速差从8pct降至-6pct🌽🍎。

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因此💯💔🧅，年内银行ETF规模与股价同步上涨👚，得益于政策引导下的增量资金入场（险资🥬、北向资金🤬、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑🍓，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移🥔👝💞。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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1、各地也在收购存量闲置土地及存量商品房、发放购房补贴、优化住房公积金政策等方面持续发力。中指研究院数据显示，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

2、但从单周（6.9~6.13）表现看🥿🍆，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高🩱👢👜，其标的指数周内累计上涨0.46%🧄💛🥑，已连涨6周🥭💌🤬🍏！