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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报(bao)认为(wei)，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略(lve)高于70美元。这意味着市场已对“最(zui)坏情(qing)境”给出了7%的(de)概率定价，该情境下(xia)油价将呈现(xian)指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出(chu)口减少210万桶/日的程(cheng)度。该研报还认为，当(dang)前市场焦点(dian)是，若冲突升级可能导(dao)致霍(huo)尔木兹海峡关闭(bi)，或是中东战火(huo)全面升级引发该地区主要产油(you)国的报复(fu)性反应(ying)——这(zhe)些国(guo)家(jia)贡献了全球三分之一的石油产量。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反(fan)应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟(gen)踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉(jue)理(li)解应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分(fen)医疗(liao)领域专家已计划(hua)在当前高位获利了结，倾向(xiang)于选择具备稳定股(gu)息和收入增长的医疗滞涨股。

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2、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)時(shí)投資業(yè)績(jī)均(jun)爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年(nian)前(qian)三季(ji)度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益(yi)率爲(wei)1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收(shou)益1153.89億元、本年以來加權(quan)平均(jun)收(shou)益率爲3.56%。